Finanzplanung mit Herz und Verstand.
Unabhängig. Nachhaltig. Ganzheitlich.
Fürs Alter vorsorgen.
Risken absichern.
Vermögen aufbauen.
Immobilien finanzieren.
In allen Finanzfragen bin ich für Sie da.
Antworten auf Finanzfragen.
Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.
Finanzberatung ist meine Leidenschaft. Ich helfe meinen Kunden, ein umfassendes und nachhaltiges Konzept für ihre Finanzen zu entwicklen. Dazu sind zwei Dinge nötig: Echtes Interesse und Empathie für meine Kunden sowie Know-How und jahrelange Erfahrung in der Finanzwirtschaft und dem Private Banking.
Meine Arbeitsschwerpunkte und Herzensthemen sind die Finanzberatung vor allem für Frauen und die Ruhestandsplanung – denn beide Themen werden leider viel zu oft vernachlässigt. Zu diesen und vielen anderen Themen bin ich zwischen meinen Büros in München und Pfaffenhofen an der Ilm unterwegs.
Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!
Schwerpunkte meiner Arbeit.
Finanzberatung für Frauen
Die finanziellen Angelegenheiten – von der Krankenversicherung bis zur Altersvorsorge – sind bei Frauen auch heute noch oft schlechter geregelt, als bei Männern. Obwohl sie in der Regel länger leben, als Männer. Fragt sich nur wovon.
Ruhestandsplanung
Das Glück, im Alter finanziell frei und sorgenlos zu sein, erfährt nicht jeder. Dabei ist es möglich, seinen Ruhestand nachhaltig zu planen, damit man im Alter die Zeit und das Geld für die Dinge hat, die einem wichtig sind. Und wer früher plant, kann länger genießen.
Aktuelle Finanzthemen
Ruhestandsplanung für die Zielgruppe 50plus
Bei 20 Millionen Haushalten in Deutschland ist der Haupteinkommensbezieher über 50 Jahre alt. Ein Viertel davon beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie das Vermögen als Rentner aussehen soll. Eine passende Ruhestandsberatung ist nicht selten Mangelware. Wer...
Frauen brauchen unabhängiges Sicherheitsnetz
Gemeinsam ist das Leben schöner. Wie wichtig es dabei ist, dass Ehe- bzw. Lebenspartner Entscheidungen zusammen treffen, zeigt sich gerade in unserem von pandemiebedingten Einschränkungen geprägten Lebensalltag. Gewohnte Abläufe haben sich verändert, weil berufliche...
Mit gutem Gewissen ertragreich anlegen
Nachhaltiges Handeln gewinnt immer mehr an Bedeutung. Aktuell arbeitet die Europäische Union an einem Klassifizierungssystem, damit unternehmerische Aktivitäten und Geldanlagen entsprechend eingeordnet und klar beurteilt werden können. Bisher findet Nachhaltigkeit vor...
Nicht nur wegen Corona – diese Vorkehrungen sollte jeder treffen
Die Ausbreitung des Covid-19 zwingt uns alle dazu, unsere gewohnten Verhaltensweisen zu überdenken. Und sich die Frage zu stellen, ob man für den Ernstfall gerüstet ist. Hier eine Checklist von Dokumenten, die jeder haben sollte. Immer mehr Menschen machen sich...
Warum Anleger mit einer Finanzplanung besser durch Krisen kommen
Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben Experten und viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Allerdings zeigt sich auch, dass ein schriftlich festgelegter Finanzplan Halt und Sicherheit gibt und vor groben Fehlern schützen kann. Laut einer aktuellen...
Herrscht Gleichberechtigung bei den Finanzen?
Gibt es beim Finanzwissen und bei der Planung der persönlichen Finanzen eigentlich Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern? Das Thema Finanzen begleitet uns ein Leben lang. Frauen wie Männer. Damit einhergehen immer noch reichlich Vorurteile. Diese wurden in...
Lassen Sie und gemeinsam Ihr Finanzkonzept gestalten!
Haben Sie Finanzfragen oder brauchen Sie eine Zweitmeinung? Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Sie können sich direkt in meinem Online-Kalender einen Termin für ein Kennenlerngespräch reservieren. Ich freue mich darauf!
Werte sind die Grundlage von Vertrauen.
Als unabhängige Finanzmaklerin bin ich an Ihrer Seite. Ich arbeite in meiner Beratung frei von externen Vorgaben und bin damit allein Ihren Zielen gegenüber verpflichtet. Nur so kann ich meinen Werten treu bleiben und Ihnen ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner in allen finanziellen Angelegenheiten sein. Denn nachhaltige und ganzheitliche Finanzplanung ist weit mehr, als der Verkauf einzelner Finanz- oder Versicherungsprodukte, sondern die gemeinsame Erarbeitung und stetige Anpassung einen Finanzkonzepts. Finanzplanung ist Lebensplanung.
In meiner Beratung trifft Empathie auf Finanzfragen. Es ist mir wichtig Sie wirklich zu verstehen. Ich möchte wissen, was Ihnen wichtig ist, wo sie in 10 Jahren stehen wollen, was ihre privaten und beruflichen Ziele sind? Nur so wird Finanzplanung zu einem lebenslangen Prozess.
Der Mensch ist wichtiger als jede Sache
Norbert Blüm
Unabhängige Beratung braucht einen starken Partner.
Ich berate selbstständig und unabhängig von externen Vorgaben. Damit bin ich ausschließlich den Interessen und Zielen meiner Kunden verpflichtet. Dabei habe ich in Plansecur einen starken Partner – eine Unternehmergemeinschaft vieler unabhängiger Berater, die nach den gleichen Wertmaßstäben wie ich selbst arbeiten. Dieses Netzwerk aus Experten und Beraterkollegen, sichert auch die Qualität Ihrer Beratung.
Plansecur steht für nachhaltige und werteorientierte Finanzplanung und wurde 2016 schon zum dritten Mal mit der renommierten Auszeichnung „Ethics in Business“ der Werte-Allianz des Mittelstands ausgezeichnet.
Kontakt
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